Für Steuerkanzleien
Automatische Zuweisung von Buchungskonten und Mandantennummern direkt in den Metadaten für den DATEV-Export.
Für KMUs
Schnelles Tagging von Eingangsrechnungen nach Kostenstellen und Projektnummern zur besseren Übersicht.
auto_fix_high Automatische KI-Klassifizierung
DocuSort analysiert beim Upload automatisch den Inhalt Ihrer Dokumente. Dabei werden Metadaten wie Rechnungsnummer, Datum und Betrag extrahiert. Diese Felder sind zunächst "vorgeschlagen" und können manuell bestätigt oder korrigiert werden.
mail Multi-Account E-Mail Support
Verknüpfen Sie Ihre Postfächer via IMAP/App-Passwort oder sicher per OAuth 2.0 (Google Workspace, Microsoft 365). Die KI sortiert Ihren Posteingang automatisch vor.
scan Gescannte Post & PDFs
Analysieren Sie physische Post (Scan-PDFs). DocuSort erkennt Inhalte und weist diese basierend auf benutzerdefinierten Regeln direkt den richtigen Verträgen oder Projekten zu.
Dokumentenvorschau
Abbildung 1: Die Seitenleiste zur Bearbeitung der extrahierten Daten.
edit_note Manuelle Bearbeitung
- 1 Öffnen Sie das gewünschte Dokument in der Detailansicht.
- 2 Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf das Stift-Symbol edit neben dem Feld, das Sie ändern möchten.
- 3 Geben Sie den korrekten Wert ein oder wählen Sie aus den Vorschlägen. Das System lernt aus Ihren Korrekturen.
Pro-Tipp: Massenbearbeitung
Sie können Tags auch für mehrere Dokumente gleichzeitig ändern. Wählen Sie dazu in der Übersicht mehrere Dateien aus und klicken Sie auf "Tags bearbeiten" in der Aktionsleiste.
Benutzerdefinierte Felder (Custom Fields)
Für spezifische Workflows können Sie eigene Metadaten-Felder anlegen. Gehen Sie dazu in die Einstellungen > Dokumententypen.
| Feldtyp | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Text | Freitext für Bemerkungen | "Freigabe durch HR" |
| Datum | Fristen oder Wiedervorlage | 31.12.2023 |
| Auswahlliste | Vordefinierte Optionen | Kostenstelle A, B, C |